نحوه حواله زدن وجه از حساب آبشده فروش به حساب مشتری
گاهی اوقات پیش آمده که به مشتری یا همکار مقداری پول برای مواردی مثل پرداخت قسط یا غیره پرداخت کرده ایم . میخواهیم در این آموزش ثبت سند این پرداخت پول بصورت حواله ای را با هم آموزش ببینیم .
در این آموزش میخواهیم بطور مثال مبلغ 200000000 ریال از آقای رضا غلامی از مشتریان آبشده فروش اصفهان را به حساب آقای رسول حسینی یکی دیگر از مشتریانمان ، در تاریخ 17/01/1402 حواله کنیم .
برای این کار باید مسیر زیر را دنبال کنید :
منوی اصلی >>> ویرایش >>> ثبت فاکتور
نحوه حواله زدن وجه از حساب آبشده فروش به حساب مشتری در برنامه حسابداری طلا زمرد :
1)از منوی اصلی برنامه ، بر روی قسمت ویرایش کلیک کرده ، سپس ثبت فاکتور را انتخاب نمایید .
2) پس از باز شدن صفحه ثبت فاکتور ،اینتر ( Enter ) زده تا از روی شماره سند عبور کنید.و سپس برروی کادر مقابل نوع سند کلیک کنید تا منوی آن باز شود ، سپس از منوی باز شده گزینه دریافت را انتخاب کرده و اینتر ( Enter ) بزنید .
معرفی منو های سمت راست صفحه ثبت فاکتور :
جهت نما بالا و پایین << برای رفتن به اسناد قبلی و بعدی استفاده میشود .
گزینه چاپگر << برای چاپ فاکتور استفاده میشود .
آیکون + << برای باز کردن فاکتور جدید استفاده میشود .
آیکون سطل زباله << برای حذف کامل فاکتور استفاده میشود .
آیکون مداد << برای اصلاح فاکتور استفاده میشود.
3)در این مرحله در کادر مقابل کد حساب اینتر ( Enter ) بزنید تا صفحه عناوین کل باز شود .
4) در صفحه باز شده بر روی لیست مشتریان مورد نظر خود ، که در این مثال مشتریان اصفهان میبباشد ، کلیک کرده تا باز شود .
5) در صفحه باز شده نام مشتری مورد نظر خود و میخواهید حواله پول دریافت کنید را را که قبلا ذخیره کرده اید را انتخاب کنید که در این مثال نام میباشد . سپس اینتر ( Enter ) بزنید تا نام و کد حساب آن شخص به فاکتور اضافه شود .در این مثال رضا غلامی وارد شده است
6) در این قسمت باید تاریخ حواله پول را در قسمت تاریخ وارد کنید ( توجه داشته باشید تاریخ ثبت قابل تغییر نمیباشد و بصورت خودکار مطابق با تاریخ سیستم شما قرار میگیرد ) ، سپس اینتر ( Enter ) بزنید. که در این مثال تاریخ 17/01/1402 میباشد .
7) اگر شما فاکتور کاغذی از حواله پول دارید شماره آن را باید در قسمت مدرک وارد کنید و اینتر ( Enter) بزنید. در این مثال 6545 وارد شده است
8) در قسمت شرح ، هر توضیح مفید و مختصری که به شما یادآوری نکته ای در مورد این پول را میکند را در این قسمت وارد کنید و سپس اینتر ( Enter ) بزنید .در این مثال حواله پول وارد شده است
9) قیمت مظنه یا نرخ طلا 18 عیار را در قسمت نرخ وارد کنید . و اینتر ( Enter) بزنید د . ( توجه داشته باشید هنگامی که نرخ را وارد میکنید این قیمت در فاکتور شما چاپ میشود بخاطر همین علت پر کردن این قسمت اختیاری میباشد ) .
10) با زدن کلید insert و یا کلیک بر روی آیکون + مشخص شده در تصویر به صفحه دوم ثبت ازاطلاعات بروید .
11)در صفحه دوم مجددا اینتر ( Enter ) بزنید تا از روی نوع سند عبور کنید .در قسمت کادر مقابل کد ، عدد 00 را وارد کرده و اینتر ( Enter ) بزنید تا صفحه گروه کالا برای شما باز شود .
12)در صفحه جدید گزینه سیستم با کد 1 را انتخاب کرده و اینتر ( Enter ) بزنید.
13) دراین مرحله ،حواله پول 10را انتخاب کرده و اینتر ( Enter ) بزنید تا به فاکتور اضافه شود .
14)در قسمت حساب اینتر ( Enter) بزنید تا صفحه جدید باز شود.
15) در صفحه باز شده لیست مشتریان مورد نظر را انتخاب کنید و سپس اینتر ( Enter ) بزنید که در این مثال مشتریان تهران انتخاب شده است .
16) در صفحه باز شده نام مشتری که پول به حساب آن حواله میخواهید بکنید را انتخاب کرده و کلیک کنید تا به فاکتور اضافه شود .که در این مثال نام رسول حسینی را انتخاب کرده ایم .
17) سپس ، مبلغ را وارد کرده و در آخر بر روی ثبت کیلک کنید . مبلغ در این مثال 2000000000ریال میباشد .
18)مشاهده میکنید که سطر زیر ذخیره شده است
19) کلید esc را زده و از صفحه خارج شوید ، مشاهده خواهید کرد که مطابق شکل زیر فاکتور حواله پول شما ذخیره شده است .
خلاصه :
برای ثبت فاکتور حواله زدن پول باید ابتدا نوع فاکتور را دریافت گذاشته و سپس کد حساب را از لیست عناوین حساب انتخاب کنید و با وارد کردن تاریخ و مدرک وارد صفحه دوم شوید . در این صفحه باید حواله پول با کد 10 را انتخاب کرده وپس از مشخص کردن طرف دوم حواله ، مبلغ را مشخص کنید و در آخر بر روی ثبت کلیک کنید.
